光伏破内卷的三条路径：技术迭代、扶优扶强与红线约束

　　光伏，苦“内卷”久矣！

　　过去四年（2021-2024年），在碳中和东风下，从硅料到组件的光伏主产业链各环节，都陷入了一场扩产竞赛。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　只可惜，需求没能跟上扩产的步伐，最终致使产品价格大幅下滑。

　　据中国光伏行业协会最新统计数据，2025年1月至10月，多晶硅产量约111.3万吨（同比下降29.6%）、硅片产量约567GW（同比下降6.7%），均迎来多年来首次同比下滑。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　12月22日，白银现货价格持续大幅上涨，再创历史新高。同花顺iFind数据显示，伦敦银现价盘中最高触及69.45美元/盎司，年内涨幅超130%；COMEX白银同步刷新历史新高，年内涨幅突破120%。

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　　在这样的背景下，行业产能供给矛盾依旧严峻，光伏组件终端需求转弱，开工率继续下降。事实上，大多数光伏企业在2024年就由盈转亏，2025年依旧身陷亏损。另一方面，当下银价飙升又给光伏行业带来了尤为显著的成本压力。

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　　仅前三季度，通威股份、隆基绿能等如下图八家巨头就共亏损了260.68亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　那么，当规模扩张的老路走到尽头，当低价竞争的内耗难以为继，光伏行业该如何挣脱困局？哪些企业又能在这场生存之战中率先突围？

　　技术领航，迭代破卷

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　　在这场行业寒冬中，单纯依赖规模扩张的老路已然走到尽头，反而是曾经被部分企业忽视的技术创新，成为了破局的抓手。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　光伏行业有别于传统行业，制造环节多、参与主体多、技术迭代快，产业始终以效率驱动为核心。当前，海外TOPCon产能已大量布局，与国内大量产能处于同一技术水平。若中国企业不布局新技术产能，未来将无法保持领先优势。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　对光伏不同环节宜采用不同的解决方案：上游硅料硅片环节，技术方向趋于稳定，创新空间有限，可聚焦于解决存量问题；而电池环节仍处于技术的快速变革期，效率驱动仍是行业发展主要方向。如果电池环节以技术标准作为行业调控的主要依据，减掉低质低效产能，给高效优质产能留出市场空间，将加速破“内卷”。

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　　《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中就将组件最新效率标准定为23.1%，同时国家也鼓励高效光伏组件在“沙戈荒”新能源基地扩大应用的效率标准提高至23.8%。基于以上政策趋势，比如2025年设定光伏组件光电转化效率标准为≥23.5%，达到该标准的组件才允许国内销售或出口，往后每年都有相关技术门槛，或有效鼓励充分竞争。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　通过高质量要求制定光伏产品的技术和质量标准，引导市场使用高效优质产品，让低质、低效产品无法留在市场。这有利于推动行业摒弃单纯的价格竞争，追求更有“技术含量”的价值竞争，符合“有为政府与有效市场”相结合的精神。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　然而，这场效率竞速很快陷入自说自话的困境。

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　　企业各自发布的效率数据缺乏统一认可的依据，市场上“公说公有理，婆说婆有理”的现象愈发突出，甚至出现实证数据相互矛盾的情况。

　　破“内卷”，以尊重物理第一性原则为基础，推进更高效率、更高技术和应用场景附加值的BC、钙钛矿等前沿技术的“光伏领跑者基地”论证至关重要。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　这类示范基地的建设，既能让下游客户直观看到新技术的应用价值，也能为企业积累不同场景下的运行数据，加速前沿技术产业化进程。

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　　当然，也可能有人会问，最终哪种技术会成为绝对主流，目前来看答案或许并非“一枝独秀”，而更可能是“百花齐放”的格局。

　　以BC电池技术为例，其本身是一种平台型技术，可与TOPCon、HJT甚至钙钛矿等技术相结合，形成“BC+”的复合技术路线，从而突破单一技术路线的效率瓶颈。

　　整合重构，扶优扶强 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　除了以技术创新突破发展瓶颈，光伏行业还需直面产能失衡的结构性矛盾。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　尤其是硅料、硅片等上游环节，技术路线已相对稳定，创新空间逐步收窄，叠加过去数年的扩产竞赛，导致大量低效、闲置产能堆积。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　要解决这些问题，关键在于推进全产业链的协同重构，通过横向联动与纵向贯通两个维度同步发力。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　横向协同层面，需打破硅料、硅片、电池、组件各环节的孤立发展格局，建立以市场需求为导向的产能调控机制，推动各环节精准匹配产出规模，从源头缓解产能过剩压力。

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(小编：财神)