机构力挺，智能电网反复活跃！这些龙头公司才是投资人最爱

发布时间：2024-06-22 17:50来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

在近几年国内电网建设力度持续加大下，输变电、电网自动化设备龙头平高电气、许继电气、金盘科技、华明装备等公司进入最佳持仓期。?

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近几年， 随着国内电网建设力度的加大，电网设备领域的投资热度持续升温 ，在带动相关领域上市公司基本面持续向好的同时，也让细分领域龙头公司股价长期走牛。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

年初以来， 以平高电气、许继电气、四方股份、中国西电、海兴电力等为代表的电网设备股 ，在政策端的持续发力、“出海”业务成为业绩重要来源的情况下， 净资产收益率和销售毛利率持续上行。这成为这些公司股价表现积极的基础，而股价的上涨也让之前连续几年布局这些公司的机构收获颇丰。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

电网建设持续升温

　　

据全国新能源消纳监测预警中心4月2日公布的2月份全国新能源并网消纳情况显示，与此前相比，今年2月份弃光率大幅上升，其中，有7个地区弃光超10%，依次为西藏弃光29.1%、河北弃光12.6%、江西弃光12.5%、湖北弃光11.7%、蒙西弃光11.4%、青海弃光10.3%、陕西弃光10.3%。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

上述数据说明，解决可再生新能源的消纳问题在当前已成为能源利用领域的重要问题之一。 为解决可再生新能源的消纳问题，除了加大新型储能建设外，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设 ，还要提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。?

　　

招商证券指出，新能源的快速发展，需要相应的电力设施配套，不仅仅是大基地等大型集中式新能源必须配套电网输送设施，户用分布式光伏的发展也给电力系统带来系统性扩容等需求。同时，波动的新能源发电，给电力系统的瞬时平衡、安全稳定带来巨大的挑战。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

对于电网建设问题，公开资料也显示，从2019年起，国家电网已连续数年提高电网投资(见附图)，2022年和2023年的投资规模均突破5000亿元。 今年年初时，国家电网预计，2024年电网建设投资总规模将超5000亿元 ，“2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型，推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。”?

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6月4日，国家能源局 印发了《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》， 提出加快电网建设、推进系统调节能力提升和源网协调发展、电网平台及电力市场推进优化配置、强化新能源消纳目标及监管。

　　

《通知》还提出，要进一步提升电网资源配置能力，电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，加强省间互济，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，公平调用各类调节资源，构建智慧化调度系统。?

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值得一提的是， 跟随新能源消纳工作通知同时下发的，还有70个新能源配套电网重点项目清单，其中，重点提及了一批特高压和500KV、750KV的超高压项目。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

据国家电网近日发布的第三批次输变电招标信息，第三批次输变电主要设备招标数量同比实现增长，相比于今年第一、二批次同比增速改善明显。据统计，第三批次220KV及以上变压器、GIS、保护装置的招标量分别同比增长20%、53%、46%。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

“在国网第三批次输变电招标中，我们能够发现750KV电压等级的各类产品招标量增速显著高于其他电压等级，包括变压器、GIS、保护装置，我们认为也进一步验证了750KV产品的需求景气度相对更高。”长江证券在研报中指出，考虑到电压等级越高，产品壁垒门槛和盈利能力越高，预计 今年特高压和高压装备企业订单有望进一步改善，未来盈利能力有望持续提升。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

输变电、电网自动化设备行业 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

百亿市值公司居多

　　

上述动态说明，加强电网建设依然是长期任务，而在电力行业景气度持续高涨下，电网设备行业公司，特别是行业内的龙头公司基本面的长期稳定有望得到保证，而稳定增长的业绩显然更易吸引市场资金的长期关注。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

据Wind数据，在130只电网设备公司中，截至6月17日，总市值达到百亿元以上的有21家公司，占比16%。其中，电网自动化设备公司国电南瑞、输变电设备公司特变电工、恩源电气规模居前，分别达到了1984.11亿元、733.67亿元、562.78亿元。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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(小编：财神)