道恩股份5.16亿元收购宁波爱思开80%股权 完善弹性体产业链布局

　　中证报中证网讯(记者张鹏飞)12月10日晚间，道恩股份（002838）发布公告称，公司已于12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了收购宁波爱思开合成橡胶有限公司(下称“宁波爱思开”)80%股权的相关议案，拟以自有资金51596.64万元收购爱思开致新投资香港有限公司(下称“SK香港”)持有的标的公司80%股权。交易完成后，宁波爱思开将成为道恩股份控股子公司，纳入公司合并报表范围。此外，公司还将另行收购标的公司相关知识产权，转让价格不超过6470万元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　据公告披露，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，相关事项尚需提交公司股东会审议。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　标的公司业绩稳健 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　资料显示，宁波爱思开成立于2012年12月，注册资本6.3亿元，主营乙丙橡胶产品的生产、批发及进出口等业务，其另一股东为隶属于宁波市镇海区国资委的宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司，持股比例20%，且该股东已书面放弃优先购买权。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　财务数据显示，宁波爱思开经营状况良好，2024年度实现营业收入90082.15万元，净利润7348.32万元；2025年1-6月，公司实现营业收入56854.28万元，净利润10669.11万元，上半年净利润已超去年全年。截至2025年6月30日，公司资产总额78300.36万元，净资产34383.31万元。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　经湖北众联资产评估有限公司评估，以2025年6月30日为评估基准日，宁波爱思开账面净资产评估值为64733.76万元，较账面增值30350.45万元，增值率达88.27%。其中，非流动资产增值显著，增值额28308.05万元，增值率88.92%，主要系固定资产和无形资产评估增值，前者增值21761.09万元，后者增值6815.28万元。本次股权转让价款正是以该评估值为基础，经协商确定对应80%股权的交易对价为51596.64万元。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　交易分三笔支付 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　根据股权转让协议约定，道恩股份将分三笔向共管账户支付股权转让款：协议签署日后15天内支付20%的首付款(若股东会未审议通过则顺延)；股东会审议通过后25天内支付50%的第二笔款项；变更登记日后30天内支付剩余30%尾款。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　除股权收购外，为保障宁波爱思开后续生产经营稳定，SK香港关联方SK Geo Centric Co.,Ltd.和/或SK Innovation Co.,Ltd.拟将标的公司产品相关专利、专有技术及商标转让给道恩股份，转让价格不超过6470万元，相关协议将在变更登记日前签署。同时，在变更登记完成后1年内，标的公司可有限使用SK品牌，品牌使用费确定为229.2万元，且期间将保留原公司名称；此外，SK相关方还将为标的公司提供EPDM装置运行及产品研发相关技术服务。

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　完善产业链布局

　　道恩股份表示，本次收购是公司完善弹性体产业布局的关键举措，具有重要战略意义。宁波爱思开主营的三元乙丙橡胶(EPDM)是高性能弹性体产品，广泛应用于汽车、绿色建材、高端制造、医疗设备等领域，而道恩股份以弹性体为核心业务，致力于打造绿色轻量化高分子复合材料平台。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　一方面，本次收购将核心的EPDM聚合技术纳入公司技术矩阵，补齐了公司“聚合-改性-应用”的全产业链环节，提升了在高分子材料领域的行业话语权；另一方面，EPDM是公司动态硫化平台产品的核心原料，此次实现自主生产后，将从根本上解决上游原材料问题，降低对外依赖风险，形成显著的业务协同效应。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　财务层面，交易完成后，道恩股份总资产、净资产、营收及净利润等核心财务指标将得到有效提升，随着协同效应释放，公司盈利能力、资产质量及抗风险能力将进一步增强，为长期发展注入动力。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)