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万科A:双面万科 行业未来领舞者

发布时间:2019-10-08 15:28来源:全球财经投资专家字号:

   双面万科行业未来领舞者,首次覆盖给予“买入”评级。我们预计营业收入为3850亿元/4828亿元/5914亿元,归母净利润为426亿元/518亿元/617亿元,EPS为3.77元/4.58元/5.46元,当前股价对应PE为6.9倍/5.7倍/4.8倍。首次覆盖预计全年仍将实现10%左右的销售增速。业绩方面,公司已售未结金额为5307亿元,相对上年结算金额的覆盖率为186%,处于近10年以来最高水平。从竣工面积与结算面积的关系来看,我们认为公司本年结算结算面积为2533万平方米,对应结算收入增长29%。

  持续创新能力强,转型不易,行则将至。看好公司的持续创新能力,加上房地产业务仍能在未来相对长的时期内为公司提供较为充沛的现金,我们认为公司有望继续引领行业潮流,做新时代领舞者,找到契合自身的“明星业务”,并为房企转型提供“万科方案”。

  融资优势明显,杠杆水平合理,(小编:散户吧)

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