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民间智慧丨“红五月”是否值得期待
主持人 | 尹星
耐心等待趋势出现
主持人:这次挺难得,地域冲突对大A影响看似不大。虽然小泛是军迷,但咱还是不谈军事,专注股市。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
泛舟:这事得区分看,对科技股影响较大,对部分传统板块反而是拉升的契机。
主持人:比如呢?
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泛舟:比如周期板块,赚乱局通胀的钱。比如设备更新,赚内循环确定性的钱。
主持人:我看金融也挺稳的。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
泛舟:这是必须的。你看汇金增持哪些?金融和沪深300指数最多。前者买了,即便套也没所谓,反正靠分红就行,而且还能稳定指数。你前面说的地域冲突对大A影响看似不大,就是因为有上述这些板块逆势走强,才稳住了沪指。但创业板、恒科技等以科技股为主的指数影响就较大了。这些指数与沪指的波动模式差异逐渐拉大。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
主持人:它们还有机会么?
泛舟:你不能一概而问,即便是周期、金融等,也不代表所有这个板块的都有机会。反之,科技类也是如此,本周低空经济表现就不错。当然了,这个主题主要是因为政策的扶持,就像设备更新一样,赚政策红利的钱。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
主持人:我明白,同一个板块内走势也会有分化。我们讨论的是板块内的大多数。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
泛舟:那就可以统称为业绩增长主题。周期为何能涨?因为涨价,涨价之后,生产相关商品的公司利润就能回升。设备更新和低空经济会让相关的上市公司提升产销率,促进利润回升。银行则是新“国九条”最受益的板块之一,高股息红利的时代在政策加持下到来。周期、设备更新等代表着业绩有望增长。金融、设备更新、低空经济等则是吃政策的红利。这样解释一下,是不是更清晰了?
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主持人:明白了,政策导向是往价值投资去的,大伙在选标的时,一定要多考虑这个因素才行。
泛舟:正解!主流指数暂时还没给出明确的趋势方向,耐心等待趋势出现即可。大伙别着急!
“红五月”才是向上突破的时机
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主持人:本周行情真是大开大合,从周二的“雪崩”到周四的直攻年线3100点,市场多空情绪快速转换,这反应了结构型行情主线塑造的过程?
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海风若雨萧萧:本周“国九条”落地,明确了市场以投资者为中心,进一步强调资本市场的投资属性,可以说是重大利好。采取管住“入口”(新股IPO),放开“出口”(加强退市),严格监管促进上市公司高质量发展,加强投资者回报(红利)的三管齐下的方式,非常明显,会对当下结构型行情主线塑造起到强化的作用。当然,在市场存量资金博弈的格局下,本周的“雪崩”受灾的主要是小微盘股票,这也符合我们之前强调的,行情发展趋势是,2016年“漂亮50和要命的3000”再度上演。
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主持人:近期市场外部环境不佳,这种状况还能形成向上突破的“北伐”局面吗? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
海风若雨萧萧:近期海外市场随着降息预期推迟,导致美债收益率又重回4.7%高位,标普和纳指已经周线三连阴,并且都跌穿了中期均线50日线的支撑。美元指数走强,带动人民币汇率贬值,外资净流出压力大增,所有的这一切,都在重演2023年8月—10月的外部环境。去年四季度,我们就研判过,市场转势需要限制做空、风格切换和汇率回稳三要素,现在前两项已经具备,就差汇率要素了。也正是由于聚焦价值型蓝筹风格,中字头群体的力挺,市场才没有再现2023年三季度跌跌不休的局面,但是想“北伐”突破年线阻力,一蹴而就的概率较低,4月有较大可能运行在60日线—250日线的夹层中,好消息是,上证60日线已经开始上移,构成市场支撑。如无重大外部风险爆发,按照我们之前的研判,“红五月”才是向上突破的时机。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
整体转牛时机未到 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
主持人:周四指数一度冲高到3100点上方,很多人都看突破了,结果又是完美的过山车,骄阳怎么看待? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
骄阳:周四突破3100点又怎么样呢?深市也好,创业板也好,明显离前高差得远呢,沪市不就是权重带的嘛,如果要靠权重进行强突破,没有持续性是不行的,能有持续性吗?外围全部都是阶段顶部持续向下的结构,然后下周进入业绩密集“炸雷”阶段,这个时候我们强突破?我们说过很多次了,创业板30周线是过不去的,非不信邪也没办法。从大的格局来说,整体几大指数转牛还需要时间(沪指除外,这里有我们明确持续看好的几个硬逻辑方向),需要对大批基本面不行的票进行出清。
主持人:上周你说到油运,本周五走势超强,短期应该和冲突有关吧? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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