Gemcom Software宣布同意接受JMI Equity及凯雷投资集团的收购

    全球最大的专业采矿解决方案供应商Gemcom Software International Inc. (多伦多证券交易所代码：GCM)今日宣布，其已签署最终协议同意接受JMI Equity及凯雷投资集团的的现金收购，收购代价约为1.8亿美元。根据协议条款，Gemcom股东持有的每股Gemcom普通股将获得现金2.90加元，较Gemcom最后45个交易日的加权平均收市价高出16%。

    “我们很高兴宣布这次交易，这是我们对各种卓越的计划及策略选择进行详尽评估后，作出的明智决策。”Gemcom董事会主席Burke Corbet表示，“董事会已得出结论，认为本次交易符合本公司股东的最佳利益，可使股东以历史最高价出售股票，实现投资价值。这次交易也极大地肯定了我们通过自身策略、市场领导地位及优秀管理团队取得的成绩。”
 
    JMI Equity是一家私人股权投资公司，专门投资于北美洲增长型软件及商业服务公司，旗下管理的资本约为13亿美元。凯雷投资集团是一家全球私人股权投资公司，旗下管理资金达811亿美元，业务遍及全球21个国家。凯雷的美国增长资本团队投资于增长型收购交易、扩张阶段的增长股权及个别早期阶段的风险投资机会。

    “在JMI，我们的策略是关注商业模式历经验证的软件及商业服务公司，并与其管理团队通力合作，建立卓尔不凡的企业。”JMI Equity高级合伙人Bob Smith表示，“由于Gemcom拥有杰出的领导团队及执行能力卓越的全球员工，我们尤其看好Gemcom。我们深信，通过继续投资于技术、人力资源及加强客户关系，Gemcom将可在稳坐矿业市场领导地位的基础上再创佳绩。这是一个独一无二、激动人心的机会，使我们得以和Gemcom一起实现愿景，利用改变采矿行业的技术解决客户的业务问题。”
 
    “Gemcom与我们的投资策略不谋而合 — 它是一家市场份额领先的高增长公司，并向全球采矿行业提供卓越的解决方案。” 凯雷投资集团美国创投及增长资本投资子公司Carlyle Venture & Growth Partners的董事总经理兼主管Brooke B. Coburn表示，“我们期待与Gemcom管理团队通力合作，以协助Gemcom向全球所有主要市场的现有及未来客户销售其占据市场领先地位的采矿软件解决方案。”
 
    Gemcom拥有一系列屡获殊荣的软件及服务解决方案，并且稳坐采矿解决方案商的龙头位置。该公司的业务遍及全球，并且在所有的主要采矿中心均设有当地办事处，服务于全球19个地区逾90个国家的客户。

    “在过去逾22年里，Gemcom向市场提供各种创新解决的方案，不断改善矿业的生产效率，使我们取得了市场领导地位。”Gemcom Software总裁兼首席执行官Rick Moignard表示，“JMI及凯雷过去在增长型科技公司的投资成绩斐然，我期望与它们紧密合作，加快实现我们的愿景，改善采矿行业应用软件及最佳实践的方式，从而解决客户面临的主要困难。”

    Gemcom的董事会已批准收购协议，并且一致建议Gemcom的股东投票赞成以法定计划安排交易的执行。此外，Gemcom的董事会也收到其财务顾问The Catalyst Group发出的意见，表示就财务方面而言，股东在此次交易收到的代价为公平合理。另外，Gemcom的董事、首席执行官、首席技术官及首席财务官均已签署投票协议，同意投票赞成此次交易。股东将会收到详述后续步骤及投票过程的资料通函。在取得股东的批准之后，交易预期将于7月份完成。

    Goodwin Procter LLP 及Stikeman Elliott LLP担任JMI Equity的法律顾问，Latham and Watkins LLP则担任凯雷投资集团的法律顾问。

    关于凯雷投资集团

    凯雷投资集团是一间全球性私人股权公司，管理着60个基金的811亿美元资产。公司主要投资于非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、北美以及南美的收购、风险和创业资金、房地产及杠杆融资，以航天、汽车交通、消费零售、能源电力、金融服务、医疗保健、工业、基础设施、科技及商业服务以及电信传媒为核心。自1987年成立以来，公司已在774项交易中进行了430亿美元股权投资，总收购价格约2,293亿美元。凯雷投资集团在全球的21个国家拥有超过1,000名员工。其在世界范围内所投资公司的总收入超过870亿美元，员工超过286,000人。

    关于JMI Equity

    位于美国巴尔的摩及圣地亚哥的JMI Equity是一家私人股权投资公司，专门投资于处于所有生命周期阶段的增长型软件及商业服务公司。自1992年创立以来，JMI已在北美洲投资逾90家公司，管理的承诺资本约为13亿美元。JMI向自筹资本公司提供第一笔机构资金，联合管理团队收购市场领先公司或调整其资本结构，同时也选择性投资处于早期发展阶段的公司。其代表性投资包括Blackbaud、DoubleClick、Kronos及Unica。

    关于Gemcom

    若矿业公司寻求增加采矿产量，它们会借助Gemcom的技术及服务。该公司致力在采矿行业不断创新，是GEMS、Surpac、Minex、Whittle及InSite等全球著名采矿解决方案的开发公司。Gemcom于1985年成立，业务遍及全球，向逾90个国家的所有主要采矿中心提供全面的解决方案。全球主要矿业公司均为Gemcom的客户，其中包括必和必拓、Codelco、De Beers、Newmont及Vale。通过自身的内部增长及对外策略性收购，该公司现已成为全球最大的专业化采矿解决方案供应商。Gemcom在多伦多证券交易所上市，上市代码为“GCM”。