中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告中国远洋控股股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行A股（下称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年6月13日完成，共有168家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：一、预路演及初步询价情况6月8日至6月13日，发行人及保荐人（主承销商）在北京、上海、深圳和广州，组织了多场"一对一"和团体推介会。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为6.36元/股－13.50元/股，报价上限分布区间为7.26元/股－13.50元/股，报价下限分布区间为6.36元/股－11.30元/股。二、发行规模、发行价格区间及确定依据发行人和保荐人（主承销商）根据A股初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行数量为1,783,867,446股。其中，本次发行战略配售股份不超过535,000,000股，约占本次发行数量的30%；回拨机制启动前，网下配售股份不超过446,127,446股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为802,740,000股，约占本次发行数量的45%。确定本次发行的发行价格区间为人民币7.60元/股－8.48元/股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间为：70.74倍－78.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。88.43倍－98.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。三、关于网下发行公告和网上发行公告有关本次发行向战略投资者定向配售及网下向询价对象询价配售的相关规定，请投资者参阅2007年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。中国国际金融有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年6月15日（T-1日，周五）9:00～17:00和2007年6月18日（T日，周一）9:00～15:00接受配售对象的网下申购，网下申购价格区间为7.60元/股-8.48元/股，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，参与网下申购的配售对象必须在2007年6月18日（T日，周一）15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年6月18日（T日，周一）17:00之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售，名单见《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2007年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。网上申购日：2007年6月18日（T日，周一），申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00上海证券交易所正常交易时间。网上申购价格为：8.48元/股。发行人：中国远洋控股股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司2007年6月15日
