香格里拉首次涉足离岸人民币债券市场 成功发行人民币10.2亿元点心债

　　香格里拉首次涉足离岸人民币债券市场 成功发行人民币10.2亿元点心债 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（香港，2026年11月10日）香格里拉（亚洲）有限公司（港交所股票代号：00069／新交所股票代号：S07）（简称“香格里拉”或“集团”）、星展银行有限公司（简称“星展银行”）及大华银行有限公司（简称“大华银行”）今天宣布，成功完成集团首笔离岸人民币点心债发行。星展银行及大华银行担任本次交易的联席承销商。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次债券以私募方式发行，发行规模为人民币10.2亿元，期限为七年，票面利率为2.7%。债券于2026年10月29日定价，并于2026年11月9日完成交割。

　　继此前成功在境内人民币市场发行熊猫债后，香格里拉此次通过发行点心债，进一步拓展集团在境内及离岸市场的人民币融资渠道。此次发行亦有助集团进一步实现融资来源多元化，提升整体融资安排的灵活性，并获得较银行借款及熊猫债常规期限更长的长期资金。

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　　本次发行所得款项净额将用于一般企业用途，包括为现有债务进行再融资。

　　星展银行环球金融市场部董事总经理兼大中华区投资银行业务及固定收益部主管关杏蒂女士表示：“我们很高兴能协助香格里拉首次发行点心债，以拓展其离岸人民币市场的融资渠道。此前，本行曾担任香格里拉熊猫债发行项目的联席主承销商；此次再度与香格里合作，协助其进一步拓展人民币融资渠道，我们深感荣幸。本次交易反映出离岸人民币融资市场持续为优质企业发行人提供更多元化的融资选择。凭借我们在债务资本市场领域的专业能力及全球网络，我们期待继续支持企业客户跨市场融资，并提供契合其长期发展需求的融资解决方案。”

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　　大华银行集团投资银行服务主管陈尤文先生表示：“大华银行很高兴携手促成香格里拉首次发行点心债，支持其在拓展离岸人民币债券市场方面达成重要里程碑。本次发行不仅进一步拓阔香格里拉的融资渠道以及推动融资来源多元化，亦提升其在境内及离岸人民币市场的融资灵活性。

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　　本次发行亦展现离岸人民币融资如何配合多元化融资策略，为企业筹集资金提供更多选择。我们期待进一步深化与香格里拉的合作，充分发挥大华银行的区域业务网络优势及在东盟与中国巿场的跨境联系，继续支持香格里拉未来的资本市场发展。”

　　香格里拉集团首席财务官及执行董事赵汝泉先生表示：“我们很高兴顺利完成首笔七年期点心债发行。凭借集团过往在境内熊猫债市场积累的经验，本次交易成功把我们的人民币融资渠道拓展到离岸债券市场，并进一步优化了集团人民币债券的期限结构。此次发行顺利完成，体现了投资者对香格里拉稳健的业务基础、良好的财务实力及长期发展往绩的高度认可。我们也对投资者及银行合作伙伴的积极支持深感鼓舞，并将继续稳步推进集团的长期融资策略。” 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　星展银行简介

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　　星展集团是亚洲最大的金融服务集团之一，业务遍及19个市场。总部设于新加坡并于当地上市，星展业务覆盖亚洲三大增长主轴，即大中华、东南亚和南亚地区。星展资本充裕，所取得的AA-和Aa1级信贷评级位列全球最高级别之一。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　星展集团分别获《环球金融杂志》、《欧洲货币》及《银行家》选为「全球最佳银行」，引证集团的全球领导地位。集团亦带领业界以数码科技重塑银行业未来，荣获《环球金融杂志》「全球最佳人工智能银行」等多个数码资产相关殊荣。此外，星展于2009至2026年更连续18年荣获《环球金融杂誌》評選為「亞洲最安全銀行」。

　　星展集团在亚洲提供包括零售银行、财富管理、中小企业银行及大型企业银行的全面金融服务。生于亚洲、长于亚洲，星展洞悉在亚洲这个充满活力的市场经营业务的秘诀。

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　　星展致力与客户建立长久的伙伴关系，秉持亚洲银行的理念。透过星展基金会，本行致力提升有需要人士的生活与生计，创造超越银行业务的影响力，为弱势社群提供基本所需，并通过提供金融和数码技能促进社会包容。此外，星展银行也积极扶持创新社会企业，为社会带来正面影响。

　　星展于亚洲拥有广泛的业务网络，并着重员工沟通与赋权，提供员工广阔的发展机会。如欲了解更多详情，请浏览。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　关于大华银行 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　大华银行是亚洲主要银行，业务网络覆盖东南亚、亚太地区、欧洲与北美。总部设于新加坡，并于中国、印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南开设子公司， 在全球19 个国家拥有约 430 间分行及办事处。 自 1935 年成立以来，大华银行透过自然增长和一系列的收购行动不断壮大。时至今日，大华银行获评为世界顶尖银行之一：获穆迪投资者服务公司给予 Aa1 评级，标准普尔全球评级和惠誉均给予 AA- 评级。

(小编：财神)