永泰能源：获50亿元银行授信、收购天悦煤业等 多重利好助力公司复牌

8月7日晚间，永泰能源(600157.SH)发布公告，公司所属陕西亿华矿业开发有限公司暨海则滩煤矿项目50亿元银团贷款授信审批通过；公司拟向昕益集团发行股份购买其持有的天悦煤业51.0095%股权；公司所属森达源煤矿等8座矿井获取煤下铝土矿采矿权，目前正在积极推进地质勘探、储量备案及获取采矿权工作；预测未来三年业绩倍增。50亿元银行授信及优质资产的并购等多重利好，将助力永泰能源8月8日复牌。 　　

海则滩项目获50亿元银行授信 公司融资结构进一步优化 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

永泰能源信用和融资功能得到实质性修复，公司全面实现煤电一体化目标的重点项目海则滩煤矿获得银团贷款50亿元授信审批。该笔资金的审批通过，有利于加快海则滩煤矿项目建设进度，从而为海则滩煤矿早日投产见效奠定坚实基础。本次授信成功审批，也充分体现了金融机构对永泰能源的认可与支持，有效优化公司融资结构，进一步促进公司持续健康与高质量发展。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

具体看来，本次由浦发银行作为银团牵头行，为海则滩煤矿项目提供总规模不超过50亿元银团贷款，其中浦发银行给予永泰能源新增25亿元集团授信额度，全部为项目类额度，授信业务品种为固定资产贷款。后续银团组团成功、签署正式银团贷款合同并满足相关条件后，浦发银行将提供本银团贷款项下相关贷款款项。

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作为公司重点项目，海则滩煤矿具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。预计于2026年6月第一个工作面投产，当年产煤300万吨；2027年达产，当年产煤1000万吨。投产并充分释放产能后，将大幅提升公司盈利水平和核心竞争力。

收购天悦煤业优质资产 整体经营业绩再上新台阶

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公告显示，永泰能源拟向昕益集团发行股份购买其持有的天悦煤业51.0095%股权，天悦煤业主营业务为煤炭开采及销售，与公司煤炭主业一致，本次锁定期为12个月。

尤其是，本次发行定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价分别为1.13元、1.22元和1.29元。本次发行价格确定为1.29元，为规则规定的3个交易日均价的最高价，且高于定价基准日前一交易日(2024年7月24日)收盘价1.10元，比该收盘价溢价17.27%，充分维护中小投资者的利益，并体现了交易对方对永泰能源价值的认可。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

本次收购，不仅可以提升永泰能源优质焦煤储量和产能产量，还能形成“三矿连片”的规模效应。与此同时，还能通过输出永泰能源的管理模式和精煤品牌，有效提升天悦煤业的管理能力和经营效率，进而增厚上市公司主营业务收入和利润，进一步优化上市公司财务指标，促进公司整体经营业绩的提升。同时通过强化上市公司与天悦煤业的战略协同效应，提升上市公司在焦煤行业的话语权和市场地位。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

具体看来，截至2023年末，天悦煤业累计查明资源量4408.00万吨，保有资源量2836.96万吨。通过本次收购，永泰能源可以增加优质焦煤保有储量2836.96万吨，增加优质焦煤可采储量2128万吨，可以提高煤炭板块焦煤生产能力60万吨/年，按永泰能源目前管理的类似煤矿盈利水平预测，每年可以增加净利润1.6亿元以上。特别是天悦煤业尚有2号煤优质焦煤资源389万吨，目前2号煤原煤价格在1000元/吨以上，经济效益更为可观。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

“三矿连片”方面，由于天悦煤业井田毗邻永泰能源现有的两处矿区(冯家坛矿区和荡荡岭矿区)，可以形成“三矿连片”的地理优势，不仅可以对冯家坛矿区的深部焦煤资源开发方案进行优化，实现其开采的安全性和经济性，还可以形成规模效应，降低上述煤矿的开采成本。

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本次收购也体现了永泰能源超强的资源整合能力。具体看来，自2009年开始向煤炭业务转型以来，永泰能源陆续通过兼并重组的方式整合了山西、陕西等地的优质煤矿资源，包括荡荡岭、金泰源、孟子峪、南山、孙义、新安发、兴庆等煤矿，煤矿数量从最初的2座增加到现在的16座(含在建矿井1座)，煤矿产能从转型元年的195万吨/年增加到目前的1710万吨/年，煤矿资源储量从2025.50万吨增加到38.29亿吨，形成了较大的煤炭资源储备优势。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

8座矿井获煤下铝土矿采矿权 开发后预计每年将再贡献4.6亿元净利润

根据《山西省自然资源厅关于进一步完善矿产资源勘查开采管理若干事项的通知》，永泰能源所属森达源煤矿等8座矿井获取煤下铝土矿采矿权，目前公司正在积极推进地质勘探、储量备案及获取采矿权工作。

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公告显示，预估铝土矿资源量共计1.16亿吨，按照采出比60%计算，可采出量约6958万吨，对公司资产价值和经营业绩提升等将产生积极影响。

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(小编：财神)