当前位置 > 散户吧 > 财经要闻 > 上市公司 > 成长股阵营 TMT“角力”新能源,贴新标签基金经理遇赛道选择难题
成长股阵营 TMT“角力”新能源,贴新标签基金经理遇赛道选择难题
红周刊丨张桔
五月以来二级市场热点轮动依然快速,就成长股领域而言,此前一往无前的人工智能势头有所减缓,而一度遭遇狠杀估值的新能源产业链出现反弹。本周,人工智能的表现又超过了新能源产业链。TMT“角力”新能源大概率成为成长股接下来的主旋律,只是首季经历过一次改贴标签的公募舵手们,这次还会换吗?
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
截至5月16日收盘,Wind统计表明,在内地主动权益类基金2023年排行榜上,排在前三位的分别是银华体育文化、诺安积极回报、招商体育文化休闲,它们的年内净值增长率均超过了40%。从它们的共性来看,均是去年全年业绩表现不佳但今年“咸鱼翻身”,从重仓行业和重仓公司来看,基本上它们均配置一边倒的TMT板块公司,比如一季报它们的头号重仓股分别是吉比特、中微公司和中文在线。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
但是最近两周新能源板块反弹势头明显,对比看数字经济乃至人工智能经历着高峰后的低谷,比如昆仑万维在经历月线四连涨后5月至今下跌已经超过15%,首季匆忙从新能源切人工智能的公募基金经理,是否又要调回新能源呢? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
接受《红周刊》采访时,上海某券商基金分析师李梦一指出,基本上今年能有较好表现的大多将仓位转向了中特估或AI板块。某些基金经理,很早就意识到了AI的成长性,在行情启动时就确定了在算力、应用等领域具有独特优势的公司。从目前来看,除非有规模上的压力,毕竟参照新能源行情走了三年多,大约一两个季度的布局或许不会迅速转身。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
从新能源到人工智能起跑领先
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
近期承受板块回调带来的阵痛 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
四月中旬时,国金证券基金分析师高智威在报告中指出:“2023年基金在TMT板块的平均仓位不断上升,而新能源行业的平均仓位不断下降。而在TMT板块内,偏股主动基金加仓计算机行业更多、幅度更大。对于重仓新能源的基金,计算机行业仓位逐渐提高,部分2022年末重仓了新能源的基金大幅减仓了电力设备及新能源行业,加仓了计算机行业,获取了较高的调仓收益。”但大约1个月过去了,情况发生了些许变化。
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
尤其五一过后,二级市场的人工智能与新能源跷跷板开始向后者倾斜,前期ChatGPT龙头之一的海天瑞声,4月单月的回调就接近了29%。而半导体芯片的新贵寒武纪-U,5月单月到目前的回调也超过了26%。如是背景下,这也让首季颠覆式调仓的部分公募遭遇尴尬。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
例如昔日中邮名将、如今供职于中金基金的许忠海,目前他管理的两只基金年内涨幅均超过10%,规模更为迷你的中金成长精选业绩更胜一筹,净值增长率超过了14%,年内在同类产品中处于相对领先的位置。但是从近一周或近一月的表现来看,它们出现了明显的回撤。
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
以中金成长精选为例,产品的两类份额规模在一季度末合计仅为0.64亿元,特别是近一周的净值回撤都接近7%大关,由此似乎不难推断一季度的那次乾坤大挪移式的调仓仍在起作用。基金一季报显示,他将去年四季度的十大重仓股全部更换成了清一色的TMT领域个股,这类凶悍的操盘手法依稀看到了当年中邮时代的影子。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
而这样的调仓在此前的四个月中,收到了立竿见影的效果。截至5月16日收盘,在基金一季报的十大重仓股中,许忠海成功捕捉到了四只翻倍股,它们分别是恺英网络、姚记科技、昆仑万维、蓝色光标。此外,除去几乎零涨幅的芒果超媒外,剩余的当季重仓股基本年内涨幅都超过了50%。
对比看基金四季报,观察当时的10只重仓股今年的表现,同一时间段中只有阳光电源、德赛西威、比亚迪三家有不到5%的上涨。从后视镜的角度看,毫无疑问一季度地调仓短期看颇为成功。但问题在于,即便如此,基金的规模仍然较为袖珍迷你;一旦人工智能、TMT陷入较长时间调整后,基金的清盘警报是否就会拉响呢? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
几乎如出一辙,许忠海管理的中金科创主题也是全盘推翻了四季度时的十大重仓,且一季度的重仓与中金成长精选有九只重叠,惟一的区别是该基金重仓了三六零而前者重仓了姚记科技。在两只基金季报中,《红周刊》都找到了一段相同的表述:“根据行业调研和分析,本基金重点把握内需拉动营收保持增长确定性的方向,提高生产要素效率的创新科技产业以及未来能够走出去,深度受益区域全球化需求的中国优势产业及供应链公司,在二月中下旬完成调仓,重点布局人工智能、传媒、数字经济及基础设施、半导体设计等。”
(小编:财神)
相关新闻更多新闻>>
- ·数据通|工程咨询多只20CM股亮眼,机构资金5亿元抢筹紫光股份03-09
- ·3日公司新闻聚焦:多家公司披露疫情影响情况 “两化”筹划重组02-14
- ·数据通|机构资金小幅流入医疗服务、消费电子、包装印刷板块12-29
- ·数据通|机构资金逆势流入医药板块!抢筹医疗器械前期大牛11-21
- ·行业景气度向好叠加优质产能持续释放 心连心化肥2022年实现溢利超18亿元04-19
- ·思创医惠说明子公司现金管理进展情况03-20
- ·坚朗五金(002791):渠道、品类驱动 业绩持续超预期 维持推荐02-04
- ·北部湾港(000582):春节假期虽然提前 1月吞吐量仍同比增长15.2%02-08
- ·天能重工收到注册批复 证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请02-28
- ·聚焦IPO | 天宝营养“更名换姓”或因前身违法,多位供应商“闪设闪销”惹人生疑03-08
今日要闻更多>>
- · 算力需求迫切!北京这一计划直指AI痛点 点名Chiplet“弥补技术代差”05-20
- · 浙江省湖州市委书记陈浩一行莅临能链智电总部考察05-20
- · 铂力特不超31.09亿元定增获上交所通过 中信建投建功05-20
- · 南亚新材拟向董事长不超2亿定增获通过 光大证券建功05-20
- · 食品加工制造板块涨0.33% 五芳斋涨6.45%居首05-20
- · 半导体板块涨1.11% 峰岹科技涨8.31%居首05-20
- · 白酒概念板块涨0.23% 舍得酒业涨2.87%居首05-20
- · 博菲电气拟发不超3.9亿可转债 去年上市募3.95亿元05-20
- · 银行板块跌0.57% 光大银行涨0.6%居首05-20
- · 富瀚微拟收购眸芯科技余下49%股权 股价跌4.7%05-19
财经要闻更多>>
- · A股头条:近13年A股最大IPO!先正达变道主板IPO获受理,拟募资650亿元;重磅会议发声!05-20
- ·国君宏观:财政发力亟需增量资金05-20
- · 加快建设全国统一大市场,国务院常务会议最新部署05-20
- · 下周看点:LPR报价将公布 7只新股发行05-20
- · 前四月财政收入延续平稳回升态势05-20
- · 守好人民群众“救命钱” 医保改革持续深化05-20
- · 货币政策保持稳健,货币信贷合理增长——为物价稳定奠定坚实基础05-20
- · 北京:实施大模型底层支撑性技术筑基工程 以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差05-19
- · 刚刚,央行出手!人民币大逆转,拉升600点!05-19
- · 价值近3亿,司法强制卖出!05-19