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GPU芯片龙头英伟达市值逼近万亿AI加速发展,下游应用细分赛道可关注

发布时间:2023-06-09 19:37来源:证券市场红周刊散户吧字号:

红周刊 特约 | 梁杏

  

近期美股GPU芯片龙头英伟达披露财报,第一财季业绩及第二财季展望均超出市场预期,AI发展进入加速阶段,带动美股科技股集体上涨,纳斯达克100指数再创年内新高。对应到A股投资,一方面GPU芯片是AI算力之源,国产替代需求较大;另一方面,底层算力基础设施包括AI服务器、交换机以及光模块等通信设备有望显著放量。此外,英伟达近期发布了一项游戏定制AI模型代工服务,游戏、影视等下游行业使用AI的门槛也将大幅降低。

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GPU芯片龙头业绩超预期

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人工智能算力需求迎爆发 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

近期GPU芯片龙头英伟达召开一季度业绩会,公司一季度营收71.9亿美元,环比增长19%,同比下降13%,降幅几乎为市场预期和四季度降幅的一半。公司AI芯片所在数据中心业务收入达42.8亿美元(环比增长18%,同比增长14%),创历史新高;游戏及可视化业务均实现环比增长。

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GPU芯片在并行计算方面具有性能优势,使用GPU在云端进行模型训练算法,能够显著缩短海量训练数据的训练时长,减少能源消耗,从而降低人工智能大模型的应用成本,目前全球人工智能相关处理器解决方案基本以GPU为主。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

英伟达超出市场预期的业绩表现,反映出人工智能大模型需求急剧增加,导致算力需求爆发,且转化进度快于市场预期。根据OpenAI发布的报告《AI and Compute》,自2012年以来,AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍,至今AI算力增长超过30万倍。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

根据研究机构Verified Market Research报告,2021年全球GPU芯片市场规模达到334.7亿美元,预计到2030年将达到4,773.7亿美元,复合年均增长率高达33.3%。GPU是人工智能领域关键的计算资源之一,目前国内AI芯片市场,GPU占据超过90%的份额。

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全球来看,独立GPU市场中英伟达和AMD凭借长期积累的技术优势和市场地位,合计占据约96%的市场份额。而相比国际巨头,国内高端GPU在显存频率、带宽等参数上还有一定差距,未来国产替代空间较大。

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算力侧GPU组成的计算单元需要使用低延迟、高带宽的网络联接各个服务器节点,以满足服务器/GPU间计算、读取存储数据的通信需求。服务器集群的网络系统包含服务器、网卡、交换机、线缆、光模块等主要硬件。一般来说,信息传输以光信号的形式实现,线缆两端均需要搭载光模块。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

根据预测,全球光模块市场规模2021年至2026年年均复合增长率为13.85%。随着人工智能服务器的迭代升级,对应更高传输速率的光模块出现增量需求,未来占比将大幅提升。

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2022年下半年起,国内光模块头部厂商陆续进行800G的海外送样及小批量生产。人工智能大模型发展的背景下,800G光模块未来有望快速爬坡起量。交换机、线缆、光模块等通信设备,也有望催化通信板块行情持续走强。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

大模型门槛降低 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

下游应用不容忽视

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近期英伟达新品发布较多,将有助于人工智能大模型应用的落地。例如英伟达在Computex2023上发布了最新AI计算架构Grace Hopper以及对应服务器解决方案DGX GH200。Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方案,互联带宽和总算力都有大幅提升,完美适配大规模的AI训练/推理需求。

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此外,英伟达发布世界上第一个AI以太网网络平台Spectrum-X,其中的RDMA技术可用于跨服务器显存共享;2022年亮相的Spectrum-4交换机也正式量产,可以连接分布在两层网络的8192个GPU,交换速率达到51.2T。

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基础设施快速升级条件下,下游行业的大模型应用也在落地,彭博社将部署500亿参数的BloombergGPT,聚焦金融领域任务;部分药企正在使用大模型来加速药物发现。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

特别是游戏行业,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

此前市场对于AI大模型帮助游戏行业降本增效的预期比较充分,包括美工、开发等环节的部分工作,都可以通过AI来完成。而AI驱动的玩法创新(如智能NPC)有望通过大幅提升用户体验,带来整体性的行业增量,但研发门槛较高,产品落地具有一定难度。

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此次英伟达发布面向游戏公司的AI引擎ACE,为开发者提供优化的三款AI基础模型,辅助NPC的语言、对话及表情生成,包括通过NVIDIA NeMo模型为NPC赋予专属定制语言内容;通过NVIDIA Riva实现语音识别-生成回复文本-文本转语音,实现实时对话;通过NVIDIA Omniverse Audio 2 Face模型生成实时角色表情。

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在演示中,玩家仅通过自然语言、语音即可与游戏角色进行无障碍交流。人工智能大模型有潜力彻底改变玩家与游戏角色互动的方式,并大幅提高游戏的沉浸感。

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(小编:财神)

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