280亿美元发行获超额认购！SK海力士(SKHY.US)ADR提前关簿，AI资产吸金力不减

智通财经APP获悉，据知情人士透露，韩国芯片巨头SK海力士规模高达280亿美元的美国存托凭证(ADR)发行簿记建档工作将于周三(美国时间)截止，因订单认购倍数已远超发行规模，承销商决定提前关闭账簿。SK海力士此前在监管文件中表示，ADR发行的最终定价将于周四确定，股票预计于7月10日在纳斯达克挂牌交易。

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该知情人士称，承销商已告知投资者，簿记将于美东时间下午4时结束，定价指引将于韩国股市周四收盘后公布，最终配售结果将于周四美东时间晚些时候敲定。

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此次发行于周一启动，共推出1779万股新股。按发行规模计，本次交易有望成为仅次于SpaceX(SPCX.US)上月创纪录的857亿美元IPO的全球第二大股票发行案，并超越沙特阿美2019年256亿美元及阿里巴巴2014年同体量的IPO纪录。

SK海力士是全球高带宽存储器(HBM)的核心供应商，其AI芯片主要客户包括英伟达(NVDA.US)及谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

根据周一披露的发行文件，每10份ADR对应1股普通股，参考价格基于7月3日首尔收盘价折算，每份ADR定价为24.25万韩元。针对上述发行进展，SK海力士方面不予置评。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

市场参与热情高涨。据上述消息人士透露，美国投资者已提交大额申购订单，单笔起报规模约2亿美元，更有部分订单金额超过10亿美元。此前周一，SK海力士披露Baillie Gifford Overseas Limited、Coatue Management及Situational Awareness Partners旗下基金已分别表示有意认购，合计意向金额高达70亿美元。

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IFR周二率先报道称，该ADR发行已获多倍覆盖。投资者的踊跃认购反映出，尽管中东局势再度紧张拖累全球科技股走弱(SK海力士周三盘中一度下跌3.59%)，但市场对全球头部芯片制造商的资产配置需求依然旺盛。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

值得一提的是，随着SK海力士推进发行，韩国股市的剧烈波动并未缓解。周二，尽管三星电子公布利润同比暴增19倍，股价仍重挫10%，拖累韩国基准股指KOSPI指数单日两次熔断。周三，海力士延续跌势，重挫8%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

尽管SK海力士股价本周接连下跌，但过去一年仍累计上涨超过700%，且没有迹象表明市场对其ADR的需求受到影响。交易条款显示，投资者对SK海力士ADR的需求量超过了发行量。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)