中国奥园发行1.88亿美金优先票据 用于偿还境外现存债务

　　据公司情报专家《财经涂鸦》消息，中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）于近日发行363天1.88亿美金无评级优先票据，票息为4.8%，低于5.125%的最初指导价，由高盛（亚洲）担任独家账簿管理人以及主承销商，在新加坡交易所上市。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行募集资金将用于偿还境外现存债务以及一般营运资金，该票据将于2月21日开始计息，于2021年2月18日到期。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至目前，由奥园集团发行的现存债劵，仍有即将于2021年9月到期的5亿美金债劵，2021年9月到期的1亿美金新币债劵，2021年5月到期的4.25亿美金债劵，2021年9月到期的1亿新币债劵，2022年1月到期的5亿美金债劵，2022年9月到期的2.5亿美金债劵，2023年2月到期的4.75亿美金债劵，2023年6月到期的2亿美金债劵。

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　　成立于1996年的中国奥园集团（03883.HK）旗下共有地产、商业、科技、健康、文旅、金融、跨境电商、城市更新八大产业板块，以及地产、商业地产、国际理财、健康生活、科技、文旅、资本、奥买家八大二级集团，覆盖华南、华东、中西部核心区与环渤海区域四大经济核心区以及中国香港、澳门特别行政区以及澳大利亚、加拿大等国家，布局医美大健康、跨境电商、科技孵化等新兴产业。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　今年1月，奥园集团宣布，2019年全年累计物业合同销售金额约1180.6亿元，同比增长29%，超额完成全年人民币1140亿元的销售目标。合同销售面积约1168.5万平方米，同比增长32%，平均售价约每平方米人民币10103元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　其2020年1月销售数据显示，自新型冠状病毒疫情爆发以来，1月奥园实现物业合同销售约人民币50.6亿元，合同销售面积约43.3万平方米，同比分别下跌9.7%和16.5%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　该公司管理层表示，自疫情爆发以来，奥园通过乐居、搜房、贝壳等平台以及微信小程序“奥园购房宝”全面加强线上销售和营销，所有线上售楼处已开通，重点项目的单项目线上售楼处也会开通。同时，针对有返乡置业需求的项目积极探索新的销售方式，对通过售楼处及样板房现场体验过产品的老客户做好统筹，通过线上售楼处最大化地实现转化，另外，对通过线上售楼处或来电关注项目的新客户，做好关系维护、客户储备，为未来成交做好铺垫，并已提前铺排相关资金及再融资安排，确保现金流安全。

　　据其2019年中期报告显示，其营业额主要来自于物业发展收益，2019年上半年总营收为236.7亿元，较2018年同期的136.67亿元增加了约100.03亿元，上升73.2%，物业发展收益、经营酒店等获得的其他收益以及物业理财收益各占94.7%、4.9%和0.4%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　而截至2019年6月30日，奥园拥有230个项目，分布75个境内外城市，土地储备总建筑面积达4012万平方米，总货值约4255亿元。如计入城市更新项目，总货值约6452亿元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　据标普统计，2020年1月地产商在境外发债融资达165亿美元，创下月度纪录高位，同比增幅高于50%，远高于去年58亿美元的月均水平，并远超境内发债融资规模。2月份房企境内发债有复苏迹象。

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　　《财经涂鸦》认为，受疫情影响，楼市销售遇见寒流，短期内会对现金流紧张的房企打击巨大，尤其是高负债的企业，尽可能地丰富融资工具拓宽融资渠道，充裕现金流是“活下去”的关键，而在当前利率下降、流动性宽松以及政策扶持的背景下，今年上半年仍是较好的融资窗口期。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)