段永平，接连重仓出手背后！一个5年10万亿的大级别周期机会正在打开！

发布时间：2026-05-27 10:48来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

最近，半导体的赚钱效应在全球市场中再一次放大，隔壁三星电子、SK海力士的强劲拉升，让韩国股指涨到熔断，闪迪在此前调整后又出现了单日10%的涨幅。长鑫科技、长江存储的IPO动态则让A股半导体情绪急剧升温，寒武纪、北方华创、兆易创新、拓荆科技、中微公司等龙头，正在将行情推向下一个风口。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

但市场的骤变，让一些人开始动摇。从一开始不信，到信一点，再到过度相信，行情总会在大家乐观与悲观的情绪摇摆之间，制造戏剧性的转折。周四(5月21日)的半导体，出现了加速上涨后的分化，这不是行情终结的信号，是牛市放大效应下的必要休整。?

　　

当把周期拉长，你会发现，在核心龙头5倍甚至10倍涨幅的带动下，中低位个股的新一轮加速行情正在大面积铺开。向前看，野村已经将SK海力士的目标价给予了将近翻倍式的上调。段永平也在AI芯片龙头相对高位再次重仓出手。半导体已经开启5年10万亿的大级别周期机会。当存储双龙长鑫科技、长江存储与全球AI牛市共振相遇，A股半导体的新一轮牛市周期才真正开始。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

半导体仍是市场最强风口 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

“10倍牛股”效应显现 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

5月以来的这轮半导体加速行情，在5月21日这天按下了暂停键，市场在“这就结束了吗？”与“调整后还有大行情”的对撞声中愈发分歧。但是要知道，半导体这轮行情的启动，是趋势型的机会转折，一旦形成，很难在短期彻底转向。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在5月21日之前，有几个数据将半导体的牛市轮廓与风口的热度清晰展现。5月20日这天，市场将近3万亿元的成交中，有超过4700亿元都在交易半导体，半导体的吸金效应，让其他主线黯然失色。要知道，在3月与4月，半导体板块的成交额多在1000亿元~2000亿元，还溅不起什么浪花。其实，这种资金深度博弈半导体的现象，在5月里已经有多次出现，它在发出一个明确的信号——主力资金在大规模转向半导体。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

满屏涨停，皆是芯声。5月20日这天，71只涨停股中，半导体几乎占了一半。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

5月以来(截至5月20日)涨幅超30%的280余只个股中，半导体占51家，是绝对的C位(见表1)。拉长周期来看，近4年的时间里，一些标的已经启动5倍、10倍行情(剔除期间上市的个股)，如拓荆科技等。

　　

    

　　

半导体板块的躁动，是AI底层逻辑加持、存储超级周期推动、盈利兑现、事件催化(长鑫科技、长江存储IPO)与情绪切换的多点共振。?

　　

长鑫科技，5月17日更新科创板IPO招股说明书，5月27日上会；

　　

长江存储，5月19日完成 IPO 辅导备案。

　　

冲刺资本市场背后，国产存储芯片双雄将十年寒窗磨一剑、一朝破土擎天的故事写进中国半导体最硬核章节。扼住产业变迁的风口，长鑫科技的DRAM内存，长江存储的NAND闪存，牢牢卡位中国存储产业两条核心平行线，当业绩的面纱揭开，市场为之沸腾。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

2026年上半年，长鑫科技归母净利润预计在500亿元至570亿元之间，同比增长2244.03%至2544.19%。如果与去年全部A股的全年盈利对比来看，长鑫科技仅半年的盈利水平就能排进前20。?

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长鑫科技、长江存储，正以链主级硬核资产的角色，撬动A股半导体板块由周期波动向趋势成长重新定价。短期，有人看到的是抽水魔咒，有人看到的是龙头效应带来的估值溢价。如今，长鑫科技、长江存储IPO双双提速，将有望进一步带动刻蚀、薄膜沉积、清洗等国产设备渗透率提升，以及光刻胶、硅片、电子特气、靶材等半导体材料产业共振。半导体的新一轮机会正在蓄势启动。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

大家的老朋友——边惠宗，精研股市数十年，擅长技术分析和系统化交易，大资金实盘交易经验丰富，他的《操盘心髓》一书深受大家喜欢。边惠宗对半导体、存储产业链已经有很多年的长期深入跟踪研究，对核心龙头如数家珍，在《边学边做》中前瞻性地挖掘到中科飞测(去年7月；见图1)、长川科技(去年9月)、拓荆科技(去年7月)等一众龙头案例标的。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

    

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半导体、存储龙头目标价进一步看高? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

段永平继续大笔加仓英伟达 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)