周末，A股利好来了！

发布时间：2026-07-05 20:33来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

这一周的市场，跌宕起伏。7月2日崩溃式下跌，当天给大家分析过，这种非理性的剧烈下跌没必要恐慌，反转可能会一触即发，7月3日，市场很“走面儿”地来了个情绪大反转。

　　

历史数据已经验证，恐慌下跌后屡屡有技术修复，当然，这一次的市场，不是简单的技术因素，是产业端的利好与新上涨动因的共同驱动。7月2日盘后，宇树科技利好传来，次日，宇树科技、人形机器人概念股即掀起批量涨停，很多利好的出现，就是这么微妙。与此同时，很多被错杀的半导体、光通信等AI硬件龙头又回来了。那么，接下来的轮动机会或将在哪些方向铺开？今天就此跟大家聊一聊。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　 　　 　　

市场稳了

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半导体、存储芯片龙头反弹 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

@日文，你好，看到了你7月2日的留言——“谁也挡不住第四次工业革命的步伐。必须用一颗坚韧的芯，披一块坚固的电子布，坚定地站在光里”。你的想法，可能也正是很多股市人的内心映射。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

半导体、电子布、光通信，逻辑依然很硬，但有一个现实的问题——最近一些噪音的扰动，导致市场恐慌性集体下跌，噪音本身的杀伤力被市场恐慌情绪急剧放大，市场对消息的极度敏感已经成了不能被忽视的风险源。?

　　

7月2日跟大家分析过，短期的情绪波动不会改变中长期的产业逻辑线，从全局和未来的视角看，AI、硬件的基本盘仍然稳健。但不得不说，当天很多A股硬科技的崩溃式下跌，是完全被错杀的。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

这艘全球联动的AI硬件航母不会很快且轻易地调转方向。7月3日，韩国股市涨到熔断，两大核心主力权重股——三星电子、SK海力士分别大涨8.22%与10.88%。日企铠侠在此前快速下跌后迎来9.23%的反弹(见附图)。A股AI硬件、半导体、存储芯片、光通信龙头也有强势修复，深南电路、德明利、普冉股份、太极实业、佰维存储等均出现强势反弹。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　 　　 　　

当市场忧虑AI赛道供需节奏时，铠侠CEO发声称，并未看到数据中心需求疲软的迹象。7月3日，铠侠与闪迪联盟宣布启动第10代BiCS FLASH 3D闪存样品交付，新闪存面向高性能固态硬盘与数据中心应用。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

半导体的行业景气也在ASML上调全年营收指引中得到确认。光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

产业链的涨价还在持续。电子布大厂富乔工业将旗下电子布产品价格上调15%至30%。A股电子布概念股躁动，中国巨石、中材科技均强势冲高。A股的光通信主线机会，在板块β与个股α之间横跳。安洁科技6月30日表示拟2.55 亿元控股光模块厂商，切入光模块精密制造。受此刺激，公司股价在7月1日、7月3日均收出涨停。?

　　

7月3日盘后，多家公司剧透利好，如杭电股份(603618)发布了2026年半年度净利润同比增长852%~958%的预增公告，业绩增长受光纤光缆市场回暖，光纤产品需求实现量价齐升等带动；江波龙预计上半年净利润92亿元~110亿元，同比增长62204.03%~74393.95%；东岳硅材上半年净利润同比预增904.88%-952.28%；鹏鼎控股拟定增募资不超96亿元投建AI服务器及光模块HDI项目……? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

宇树科技与人形机器人主线 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

涨停潮可能只是开始 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

前些天，AI硬科技与超跌的医药、消费及大金融切换，是一种风格的切换，最新人形机器人的上涨，则是一种AI主线中的轮动。当市场在追逐半导体、算力时，很多人形机器人标的都默默创出了新高。比如绿的谐波、昊志机电、科达利、埃斯顿、拓斯达等。?

　　

人形机器人，是去年一直延续的炒作逻辑的预期兑现——7月2日，宇树科技科创板IPO注册申请获批，当天，笔者就已经抢先跟大家跟踪了该信息。7月3日的行情启动、爆发，都是在预期中。当天，人形机器人成为最靓的仔，数十只个股封住涨停。从之前来看，人形机器人的行情一旦启动，短期很难退热，这一次呢？?

　　

人形机器人、宇树科技IPO这条逻辑线，笔者去年就已经跟大家说了很多次，宇树科技IPO获批，以下几条逻辑线正成为资金的重点关注方向：1)与宇树科技有直接或间接股权关系的公司；2)宇树科技供应链公司；3)人形机器人细分产业链以及龙头公司等。?

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7月3日，卧龙电驱、首开股份、金发科技、景兴纸业等均在低位收出涨停，它们背后均与宇树科技有股权关联(见附表)。?

　　 　　 　　

宇树科技供应商，如长盛轴承，公司与宇树科技在自润滑轴承产品上有合作。在调整近一年后，公司股价在7月3日收出“20cm”涨停。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)