2800亿元龙头净利润预增74393.95%！资金就在这三条主线中来回轮动！

发布时间：2026-07-06 22:16来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

?今日(7月6日)，A股走势可谓相当刺激。指数携手高开，结果半路跳水，全天震荡拉扯，割裂效果拉满，典型的存量博弈行情，盘面超3000只个股飘绿。?

　　

盘面上，医药板块再度强势突围，CRO、创新药、干细胞等概念全线爆发，甘李药业等涨停。药监局审评新政叠加企业亮眼中报预告，板块估值修复势头不减。同时，资金继续在AI算力产业链中反复腾挪，CPU概念今日即拔得头筹，勇登A股概念板块涨幅榜榜首。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

医药股估值修复行情继续

　　

本周一，医药板块再度活跃，CRO、创新药、干细胞、抗癌药物、多肽药……一众医药领域细分概念相继现身于A股概念板块涨幅榜前列(见图1)。?

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个股中，甘李药业、罗欣药业等强势涨停，首药控股-U、诚达药业等日涨幅也均超过了10%。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

消息面上，7月3日，国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。?

　　

相关研究机构表示，医药板块上半年基本面强劲，近期估值修复有望延续，下半年创新药有望引领板块行情，关注结构性景气度回升机会及业绩确定性较高的细分领域，同时重视AI科技交叉领域的器械产业及估值低位的医药资产。?

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6月29日，笔者已在《集体爆发！批量涨停！CRO、创新药迎来估值修复行情！》一文中对医药股的未来投资机会重点分享。当时笔者表示，生物医药行业景气度回暖，海外授权交易持续放量，百济神州、恒瑞医药等头部创新药企逐步实现扭亏，行业整体由持续亏损进入业绩兑现周期，基本面却与股价长期背离，所以存在明确估值修复空间。6月29日至今，百济神州累计上涨19.35%(见图2)，恒瑞医药累计上涨16.64%。

　　

    

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其实今日大涨的多只医药股，也离不开业绩的催化，比如大涨9.02%的华海药业。公司今日最新出炉的中报业绩预告表示，上半年预计盈利约7.57亿元-7.99亿元，同比增长85%-95%。原因主要是公司紧抓市场机遇，纵深拓展全球销售渠道，持续拓宽客户群体，加快新产品上量进程，实现了销售收入的同比增长。?

　　

AI产业链仍是未来核心资产

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近期，AI算力产业链虽不再持续携手霸榜涨幅榜，但今日涨幅榜第一的CPU概念，依然来自AI算力产业链，可见资金并未流出AI算力产业链，而是在其中来回轮动。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

成功挖掘中际旭创、寒武纪等一批超级牛股，对科技概念长期跟踪且研究颇深的资深市场人士彭祖表示，每次市场调整，大多数投资人都会感到恐慌和焦虑，但如果你认可AI依然是核心资产方向，那就不用过度焦虑。具体该如何布局？哪些核心公司值得重点关注？未来市场将如何演绎？ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

当前，市场担忧的是AI资本开支(CapEx)或将放缓，源头来自Meta对外出租闲置算力一事。但不乏业内观点分析表示，Meta筹划出售多余AI算力，本质是将巨额AI基础设施从成本中心转为可变现资产，以提高资本开支可解释性。该举措利好Meta估值叙事，不代表削减CapEx，对GPU、HBM、服务器、光模块等硬件链条中长期也不构成直接利空。“而假设AI科技未来真的走不通，泡沫也不会在今年破裂。今年最确定的还是卖铲子的算力公司，一直到明年，我们不会看到任何算力、存储环节有过剩的叙事，都在被溢价疯抢。”彭祖表示。?

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7月3日，存储龙头江波龙发布中报业绩预告，上半年预计实现归母净利润92亿元-110亿元，同比增长62204.03%-74393.95%(见附表)。公告一出，直接把本轮存储景气周期的盈利弹性拉满，也为持续火热的存储赛道再添一把柴。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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结合公司一季报数据来看，首季完成38.62亿元的盈利后，二季度单季的盈利额约为53.38亿元-71.38亿元，环比增幅约38.22%-84.83%，二季度盈利规模进一步放大，意味着存储产品涨价、需求回暖的传导效应仍在持续兑现，行业景气度不仅没有见顶，反而处于加速上行通道，盈利动能远超市场预期。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)