但斌发声！A股科技行情还会持续！绑定长鑫科技，002185已斩获4天2板！

发布时间：2026-07-10 22:15来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

存储龙头长鑫科技于7月16日开启申购的消息一出，A股半导体、存储芯片产业链集体反转，7月9日当天，芯片设计、设备、材料、封测等个股强劲反弹，华天科技、长电科技、有研硅、上海合晶等均大涨，华虹宏力、中芯国际、长川科技等均创新高。?

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要知道，最近很多强势反弹的个股都是以前几天的下跌为代价的——忍受不了下跌，很难享有后来的上涨。7月10日，市场高开低走，热度再一次降温。那么，长鑫科技上市在即，哪些方向最为受益？哪些领域具有相对更高的确定性？核心龙头是否会启动新一轮大周期机会？今天的内容，就此跟大家聊一聊。?

　　

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市场反复波动 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

长鑫科技撬开半导体产业链风口 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

前些天的下跌，市场一片茫然，7月1日~7月8日，创业板累计下跌11%，但市场情绪在7月9日急剧转向，创业板当天大涨超4%，科创板大涨超6%。但在大涨之后，市场风口又开始转向，7月10日，市场高开低走，科技股再度出现了较大分化。?

　　

情绪在多空之间回摆是市场很难被打破的内在规律，最近市场波动加大，一部分原因与资金的羊群效应导致的跟风调仓有关——卖出，并不是因为利空，而仅仅是因为股价的下跌，破位，该减仓了。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

对于近期A股科技股的波动，但斌7月8日表示，大A科技股99%的概率行情不会就此终结。本次调整诱因是美股、韩股AI存储股估值回落带来的情绪传导，并非科技产业基本面反转：AI算力需求持续扩容，国产半导体、算力硬件的成长逻辑稳固，牛市本就会穿插多次回调来清理投机筹码，只要龙头业绩能稳定兑现，科技主线行情会延续。

　　

情绪化的卖出行为，往往能够很快被修复，此前超跌的半导体开始集体回暖。7月9日，25只创历史新高的个股中，半导体占了近一半，如沐曦股份-U、华虹宏力、中芯国际、甬矽电子、长川科技、有研硅等。7月10日，市场分化，但仍有部分半导体个股继续创新高，如华天科技(002185)，当天继续创新高，近期已收出4天2涨停(见图1)，再如长电科技、海光信息等盘中也均创出新高。?

　　

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近期，市场有关AI算力、半导体、存储等多空争论持续放大，既有产业端，也有二级市场股价与估值，但最新，产业端的利好正在慢慢对冲此前市场认为的利空。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

有不少利好消息，都是关于大厂：

　　

关于市场关心的Meta出租AI算力，Meta一边已否认算力过剩，另一边，其正在增大资本开始与芯片自研。其表示将投资100亿美元在加拿大建首座数据中心，此外，计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦。这是对全球AI算力景气度的验证。另一则资本扩张来自于美光科技，其计划在2035年前将对美国本土的投资总额提升至超过2500亿美元。?

　　

机构的乐观情绪也在增加。美国银行指出，近期的半导体板块下跌只是暂时性调整，而非AI需求的根本性转变。高盛主题研究团队发布报告，建议客户将仓位从韩国AI交易切换至“中国AI价值链”。?

　　

来自于长鑫科技的这则利好，是近期撬开半导体产业链风口的一根导火索，这不是对市场短期的情绪带动与预期逻辑，背后是中长期的产业端驱动——推动存储产业进入扩产新周期，拉动上游硅片、设备等需求，重构产业链估值锚点等。?

　　

最近，有关长鑫科技的热点机会，除了与长鑫科技有股权关系的标的(如华安证券等)，还有就是产业链相关标的，如上面提及的华天科技，其为包括长鑫在内的国内存储芯片企业提供封测服务。另外，还有一些已经打入长鑫产业链的半导体设备、代理商、合作包商等，它们的股价也在近期有强势表现。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

半导体上游材料硅片 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在涨价与扩产中启动新行情

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硅片，之前是被市场忽视的领域，如今，硅片行业已进入了AI算力、数据中心驱动的新一轮产业周期。近日，有研硅、上海合晶公司股价走出强势上涨行情，它们均属于该细分赛道。7月10日，市场分化，但有研硅仍一度逆市大涨超10%，6月下旬以来，股价累计涨幅已翻倍(见图2)? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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(小编：财神)