段永平，最新大动作曝光！

发布时间：2026-08-18 20:45来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

?8月17日，市场大反弹，8月18日又快速转向分化，但这并没有阻挡一些个股继续走加速行情，也没有破坏市场8月以来确立的反攻攻势。?

　　

一部《牛来》的出圈，引发多只与“牛”相关个股连续涨停，如罗牛山、天山生物等；一鸣食品8月18日再封涨停，7月底至今已大涨近200%。科技股中，PCB个股金禄电子不仅收复了7月失地，还在近期加速创出历史新高；天孚通信、仕佳光子等光通信龙头均V型大反转；中石科技连收3个20CM涨停……?

　　

近期市场概念股与赛道股热度持续升温，一定程度说明市场风险偏好在升温。但又不得不面临一个问题——这轮反弹之后，市场又到了一个“很多个股已累积较大涨幅，是该去还是该留”的关键窗口期。那么，这轮反弹还能持续吗？这轮领涨的光通信、存储芯片等，哪些还存在超额机会？今天的内容重点就此跟大家展开探讨。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　 　　

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行情正在向更大面积扩散

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天孚通信8月至今已涨70%

　　

@和光同尘，你好，看到你8月16日的后台留言“一定会暴涨收复失地再创历史！”有很多思考。8月以来的这轮修复行情，很多人可能都会有这么一种心态的变化——从一开始不信，到相信一点，再到比较相信。市场的乐观度也在随着指数、个股行情的逐步扩散同步增加。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

从市场的反馈来看，结构型的赚钱效应在一些个股上在持续放大。分别统计8月以来，截至8月18日、8月17日、8月14日、8月13日涨幅超50%的个股，其数量分别为91只、86只、49只、39只(见表1)。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　 　　

    

　　

其中，以算力、光通信等为首的赛道股强势领涨，如天孚通信8月至今已涨70%，针对近期一项股票激励计划，其制定了2027~2029年净利润较2025年增长率分别不低于120%、320%、560%的业绩考核目标。?

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再进一步来看，很多个股自“A型”下跌走出“V型”上涨，市场的信心在进一步修复。如太辰光，7月下跌超50%，8月以来已上涨超70%。据财报显示，其2026年第二季度单季收入创历史新高。另外，从持仓来看，“聪明钱”北向资金二季度对其大笔加仓，增仓507万股至651.90万股。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

一些个股不仅收复了7月跌幅更是创出新高。如PCB赛道股金禄电子，其在底部抢先发出强反攻的信号后即连续反弹，7月21日收出低位“20cm”涨停，一举反包之前的长阴线，在此之后即连续上涨 ，8月17日收出“20cm”涨停，8月18日进一步上涨并创历史新高(见附图)。这里的金禄电子是典型，但更重点的是下一只“金禄电子”在哪里。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　 　　

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除了上述(表1)中的标的，还有一只个股非常典型，即长鑫科技，8月17日大涨12%,市值突破4万亿元。之前，很多人担忧长鑫科技引发的虹吸现象与内部加剧分化，但现在来看，市场并没有按这个剧本走，而是打通了一条长鑫科技股价上涨→提振存储板块情绪升温→产业链个股联动上涨链条。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

仅从市场端来看，A股这轮AI算力、光通信、存储个股反弹，与美股联动明显，如闪迪、美光科技等近期相继大涨，均已将近收复7月跌幅，Lumentum涨幅则已接近今年5月的历史新高。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

对于当前的行情，有人焦虑踏空，有人担忧追高站岗，也有人认为右侧行情启动带给了大家又一轮“逢回调就买入”的机会。?

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段永平出手调仓英伟达

　　

高毅大笔加仓闪迪、美光科技

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AI光通信、算力、存储芯片这轮反弹行情背后，是头部公司业绩兑现、产业长周期景气预期等多重逻辑驱动。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

如Anthropic(被认为有望冲击史上最大美股IPO)，第二季度初步营收超过115亿美元，较上年增长至少14倍。这背后意义体现在AI应用端业绩兑现，验证算力基建与光通信的产业景气度与可持续性。

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另外，英伟达8月14日宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，需要指出的是，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该事件是推动CPO、光互联产业链加快打开订单兑现商业空间的重要一举，也是推动A股AI光通信、存储芯片等硬科技升温的重要催化因素。?

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在AI产业周期整体向好的背景下，近期一些知名投资人、重量机构披露的美股2026年二季度13F持仓显示，不同的机构对AI产业链表现出来了一些同中存异的态度，比如段永平、高毅等。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)