美林欲融资85亿 花旗三季或面临80亿资产减记

　　华尔街投行美林本周一再次传出拟发行新股及出售折价资产的融资新方案，这已是该公司新任CEO塞恩上台以来第四次新股融资。而据德意志银行昨日发布的报告显示，花旗第三季度或将再添80亿美元的资产减记。

　　美林新官上任四度融资

　　据美林公司当天发表的声明说，公司计划将306亿美元的担保债务凭证（CDO）作价67亿美元转让给LONE　Star基金公司，加上处理一些和解方案，公司第三季度预计资产减记将达57亿美元。此外，公司计划出售大部分抵押贷款支持证券，并停止对债券保险商提供风险对冲。

　　美林声明称，为使公司评级免遭亏损冲击，公司计划发行约3.565亿股新股筹资85亿美元。这已是塞恩自去年10月接替奥尼尔担任美林CEO以来第四次新股发行。据悉，此次发行规模相当于该公司目前市值的1/4以上，意味着公司总发行规模将因此增加36%，这无疑会大规模稀释美林的股权。

    目前，美林大股东之一新加坡主权财富基金淡马锡控股公司已同意认购34亿美元的新股，此次认购成功后，淡马锡将持有美林15%的股份，超过之前淡马锡非正式允诺的持股上限10%。

　　声明还表示，按照去年12月和今年1月发行新股时的契约规定，在此次新股发行之前，美林必须先弥补股东当时投资产生的亏损。自去年12月以来，美林股价累计下滑55%。为此美林须向淡马锡支付25亿美元。去年12月淡马锡注资62亿美元，获得美林9.4%的股份，今年1月再注资66亿美元。

　　花旗或面临80亿美元减记

　　美林公布CDO出售计划后，德国银行昨日在出具的报告中表示，基于美林将其CDO资产折价出售的现状，估计花旗在对其CDO资产进行减记后，第三季度还将再添减记额80亿美元，这将导致旗第三季度每股亏损59美分，2008年每股亏损80美分。

　　目前，靠出售新股和现有资产融资的华尔街银行不止美林一家。今年5月花旗就宣布了关于未来3年最多剥离4000亿美元非核心资产的计划。此外，上月高盛开启了预计总值可达180亿美元的结构性投资工具（SIV）重组潮。

　　周一在上述消息公布前，美林股价一度下跌11.6%，并与花旗等其它银行股领跌金融股板块，当日道指下跌近250点。美林最新融资消息公布后美林股价盘后继续下跌2%。就在美林公布上述计划后，穆迪昨日肯定了美林A2的信贷评级。