福鞍股份终止购买天全福鞍100%股权 去年净利降46%

　　中国经济网北京6月29日讯 福鞍股份(603315.SH)昨日晚间发布关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告。公司于2023年6月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件。 

　　福鞍股份2023年3月28日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公司拟发行股份及支付现金购买福鞍控股、李士俊、李晓鹏、李晓飞、魏福俊、魏帮合计持有的天全福鞍100%股权，本次交易完成后，天全福鞍将成为福鞍股份的全资子公司；交易价格（不含募集配套资金金额）为225,000.00万元。 

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　　福鞍股份本次重组现金对价为34,500.00万元，股份对价为190,500.00万元。 

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　　发行股份方面，本次交易的发行方式系向特定对象非公开发行A股股票，本次发行股份的发行对象为福鞍控股、李士俊、李晓鹏、李晓飞、魏福俊、魏帮。本次发行股份的数量根据以股份支付的标的资产交易价格除以发行价格确定，不足一股的部分向下取整。每一交易对方取得股份数量=以股份方式向每一交易对方支付的交易作价/本次发行价格。根据标的资产的交易作价及以股份方式支付的比例，本次发行股份购买资产的股份发行数量为113,867,302股，占发行后总股本的比例为27.05%。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　福鞍股份本次交易发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。 

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　　经交易各方友好协商，并兼顾各方利益，本次发行股份购买资产的发行价格确定为16.73元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%，该定价符合相关法律法规的规定且由交易双方协商确定具有合理性。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　募集配套资金方面，福鞍股份本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过7.60亿元，募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本的30%，即不超过92,107,879股。募集配套资金的最终金额及发行数量以中国证监会同意注册的相关决定为准。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　福鞍股份本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价、补充流动资金、支付中介机构费用及相关税费。 

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　　本次交易中，福鞍股份拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的同意注册批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与主承销商按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　福鞍股份本次交易获得中国证监会同意注册前，如适用的关于非公开发行股份的相关法律、法规以及规范性文件的规定发生修订，则上述发行对象将根据届时有效的规定进行相应调整。 

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　　福鞍股份本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日福鞍股份股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会同意注册后，由福鞍股份董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价情况，与独立财务顾问（主承销商）按照价格优先的原则合理确定。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次交易前，福鞍股份的控股股东为福鞍控股，实际控制人为吕世平；本次交易完成后，福鞍股份的控股股东仍为福鞍控股，实际控制人仍为吕世平。本次交易不会导致福鞍股份控制权发生变化。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　福鞍股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问为第一创业证券承销保荐有限责任公司，经办人为李兴刚、付林、张德平、曾艳宁、陈志其、李泽众、王文深。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)