古茗(01364)：建议发售19.6亿港元零息担保可换股债券及同步股份回购

智通财经APP讯，古茗(01364)发布公告，于2026年6月23日(交易时段结束后)，公司(作为担保人)及发行人与经办人高盛(亚洲)有限责任公司订立认购协议，据此，发行人有条件地同意向经办人或按其指示发行债券，经办人有条件地同意认购及支付，或促使认购及支付本金总额为19.6亿港元(相当于2.5亿美元)的债券，而公司已同意无条件及不可撤销地担保发行人根据债券及信托契据应付的所有款项的到期支付，惟须遵守认购协议所载的若干条件。债券的发行价将为债券本金总额的101%，债券每份面值为200万港元，超出部分以100万港元的整数倍数为单位。

初始转换价为23.54港元，较认购协议日期(即2026年6月23日)股份于联交所所报收市价每股20.38港元溢价约15.50%;假设按初始转换价每股23.54港元悉数转换债券，则债券将可转换为约8326.25万股转换股份，占经发行该等8326.25万股转换股份扩大后的公司已发行股本约3.43%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

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预期债券将于维也纳证券交易所上市。公司将会向维也纳证券交易所申请批准债券上市。公司将向联交所申请批准转换股份上市及进行买卖。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

债券发售所得款项净额(经扣除佣金及其他相关开支后)约为19.625亿港元。公司拟将债券发售所得款项净额用于(1)于中国及海外地区的原材料采购，如鲜果、果汁、咖啡豆，及于中国及海外地区的设备采购，如咖啡机等，(2) 优化资本结构，例如归还现有计息银行及其他借款(包括归还本金及支付利息)，及回购股份(包括但不限于同步股份回购)，(3)投资于研发，以进一步加强技术并提升业务管理和门店运营的数字化，及(4)海外扩张及一般企业用途。

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就债券发售而言，经办人建议促成有意透过有担保卖空出售该等股份的专业投资者出售债券名义相关的现有股份(同步Delta配售)，而公司拟购买于同步Delta配售中出售的股份(同步股份回购)。作为同步Delta配售及同步股份回购的一部分，Goldman Sachs International(作为借用人)与Modern Leaves Limited(作为出借人)订立股本借贷协议。公司预期根据同步股份回购以每股20.38港元的价格购买3400.04万股股份。

同步Delta配售及同步股份回购为债券发售的组成部分。同步Delta配售有助于认购债券的专业投资者建立初步对冲持仓，而同步股份回购则令公司能够吸纳该等投资者塬先可能就其对冲活动而在市场上出售的股份。预期此举可纾缓股份价格的潜在波动及下行压力，并支持债券定价后市场有序运作。

(小编：财神)