预喜率近70%！国产算力告别“堆卡”时代，机构悄悄盯上这些公司

发布时间：2026-07-28 21:56来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

2026世界人工智能大会释放国产算力转向系统级竞争信号。AI概念股中报预喜近七成，机构调研聚焦业绩兑现。?

　　

在7月17日-20日举办的2026世界人工智能大会(WAIC)上，算力基建企业成为全场绝对主角。从华为昇腾950超节点、中科曙光十万卡AI超集群，到海光信息、燧原科技等龙头企业的最新系统级方案，众多重磅新品的集中亮相，标志着国产算力全面迈入系统级竞争新阶段。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

伴随算力基建从“规模堆砌”向“高效织网与运营赋能”的深刻转型，产业端的爆发正加速转化为上市公司的业绩兑现。在已披露今年中报预告的人工智能+概念股中，预喜率逼近七成，澜起科技、海光信息等算力龙头业绩实现大幅增长。在机构调研层面，也出现业绩兑现明确的公司获调研次数较多的现象。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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算力基建成WAIC绝对主角

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国家级算力生态加速成型 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

算力基建企业是本届WAIC大会当仁不让的主角。相关统计显示，200多家算力基建企业占全部1100余家参展企业的20%左右。算力基建企业主要包括智能算力、数据中心、半导体、集成电路、AI(人工智能)芯片、算力芯片等，产品覆盖GPU(图形处理器)、DPU(数据处理器)、边缘AI芯片、新型计算架构等全赛道。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在WAIC大会张江科学会堂展馆，首次专设算力独立展馆(芯算融合馆)，面积达一万平方米，集结了百余家算力芯片及基础设施企业，国产GPU主流厂商几乎悉数到场。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在创新产品方面，华为昇腾950超节点(Atlas 950 SuperPoD)首次以真机亮相。该超节点由16台计算柜组成，共计搭载1024张昇腾NPU(神经网络处理器)卡，并可提供1 EFLOPS(每秒执行1百亿亿次浮点运算)的FP8(8位浮点数)算力。

　　

国产算力龙头中科曙光自主研发的全国产十万卡AI超集群“曙光8000(登峰)”首次面向全球公开展示，并获评大会“十大镇馆之宝”。作为全国产AI超集群，“曙光8000”在芯片、计算系统、存储、网络等关键环节均采用国产设计。

　　

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作为中科曙光“曙光8000”核心芯片供应商，海光信息在此次展会上展示了公司旗下CPU(高端通用处理器)、DCU(国产加速芯片)全系列产品以及网络互联、整机解决方案。其中，海光CPU系列面向服务器、数据中心等通用计算场景提供算力支撑；海光DCU系列作为高端AI加速芯片，支持全精度浮点及多类型整数计算，兼容“类CUDA”(英伟达开发的并行计算架构)环境及主流商业计算、AI软件生态，覆盖训练、推理等多元AI应用场景。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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而国内云端AI芯片领域头部自主创新企业燧原科技，展示了基于自研加速模组打造的高性能超节点，包括基于先进正交架构方案的“云燧 ESL64-O”，以及基于成熟Cable-tray方案的“云燧 ESL64-C”，可满足万卡级以上大规模集群组网需求。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

另外，沐曦股份首发曦景S600超节点、摩尔线程的夸娥万卡级集群等，均是此次大会的展示亮点。众多算力龙头新品显示，国产算力已从单卡参数比拼转向系统级互联与软硬协同的综合能力竞争。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

根据工业和信息化部于7月20日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会披露的数据，截至今年6月底，中国智能算力规模达2185 EFLOPS。全国算力设施整体上架率达71.4%，建成万卡级以上智算设施52个。近两年围绕国家算力枢纽节点建设超70条算力大通道，相关算力枢纽节点间网络性能提升10%。工业和信息化部指出，当前，人工智能大模型和智能体应用的爆发式增长使得智能算力需求不断提升。工业和信息化部将持续按照“点、链、网、面”体系化工作思路，优化算力基础设施资源部署，打造算力互联互通节点，提升算力资源利用效率。

　　

上述信息意味着，算力基建从“规模堆砌”正式转入“高效织网与运营赋能”新阶段，核心特征是高上架率验证供需匹配、全国算力网初具形态、建设重心转向互联互通与算电协同。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

阿里云智能集团首席技术官李飞飞表示，算力是数字经济时代的核心生产力，算力基础设施的迭代升级，是一场贯穿全行业的深刻技术变革，需要全产业共同参与建设。

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WAIC大会上，阿里云正式发布了灵骏真武M890超节点实例，这是其首次通过公共云平台向外界提供超节点形态的AI算力服务。该实例提供高速互联、开箱即用的64卡算力单元，在智能驾驶、具身智能等训练场景中，相比上一代真武810E，其训练性能提升了三倍。此外，阿里云还展示了其背后的智算灵骏系统。作为面向AI的计算引擎，智算灵骏通过软硬一体的协同设计和全栈优化，支持单集群13万卡异构算力混合部署，并可扩展至百万卡级规模，为模型训练和推理提供高效稳定的超大规模算力。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)