重磅利好加持！这个赛道牛市行情已经启动

发布时间：2025-06-11 06:08来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

今天的内容跟大家聊聊算力，近日，超级主力赛道算力产业链重返“C位”，一堆概念股都封上了涨停板。另外，很多细分龙头开始在低位启动，算力新一轮的牛市行情又来了。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

那么，怎么把握算力行情的启动拐点？如何前瞻性锁定龙头公司？接下来就将围绕上述话题来展开探讨。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　 　　 　　

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算力产业链行情重启

　　

最近，市场的跷跷板效应或轮动现象又开始加剧，这主要表现为资金在医药、消费、科技等赛道来回频繁切换，之前走了大概3周牛市的创新药出现休整，已经开启多轮波段行情的宠物经济也开启了技术性回调。在市场多个热门赛道回调之际，算力产业链行情重新启动。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

算力这轮强势上涨始于6月5日，当天，与算力有关的产业链、主题悉数大涨，CPO(光电共封装)上涨近4%；铜缆高速连接上涨超3%；光通信上涨近3%；华为算力、算力租赁、PCB(印制电路板)均上涨超2%，很多个股批量涨停。6月6日，算力、概念股继续强势上涨，如南凌科技收出“20cm”涨停；仕佳光子接力冲高，当天大涨7%，公司为绩优股，一季报业绩增幅达10倍。?

　　

算力行情重启背后，有哪些驱动因素？

　　

从市场角度来看，算力板块的表现有风格切换、资金轮动的催化，但背后则更多是产业逻辑、政策端利好的加持。连续关注本公号的读者朋友应该有印象，小编已经多次重点聊到算力，并谈及算力长期以及短期的驱动因素，这里不再展开。但是有一则最新的利好因素不得不提，即工信部在近日印发了《算力互联互通行动计划》，这对算力板块构成了提振。?

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对于算力以及细分产业链的投资机会，本栏目特约嘉宾边惠宗也有长期、前瞻性且深度全面的跟踪提及，并多次捕捉板块或个股启动的拐点，其重点提及的多家头部公司均在后市走出了强势行情，如上述提到的仕佳光子，其在4月23日的《边学边做》中即有重点提及，当时该公司股价还处在相对低位，此后即出现了强势反转上涨。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

在6月1日的《对话边惠宗：新一轮大级别行情，有望在下半年重启》内容中，边惠宗表示，“AI应用-算力-国产先进制程是个闭环，AI应用后续重点看AI智能体。算力基建，光通信依然确定性很高，市场也越来越关注光通信上游芯片的自主可控和替代空间。”其明确指出，算力的机会还将会反复上演，值得长期重点跟踪。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

其实不止仕佳光子，边惠宗分别在4月25日、4月29日、5月28日的《边学边做》中均重点提及了算力相关典型公司，它们也多在近期启动了加速上涨。另外，之前的人形机器人、军工、创新药等主流赛道机会，《边学边做》也均第一时间对题材拐点机会给予了重点分析。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

28只算力产业链“精选股”曝光 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

主力资金已入场

　　

算力，泛指计算能力，即数据的处理能力，受AI等需求拉动，算力产业链正进入业绩兑现、技术加速迭代的快速成长期。算力涉及众多细分产业链，上文提及的CPO、铜缆高速连接、光通信等都在算力产业范畴内，属于算力网络通信、数据传输环节端。PCB是算力设备中的核心组件。?

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作为一个长坡厚雪的高景气赛道，算力产业链还有很多“宝藏股”可以挖掘。所以，怎么寻找算力股的投资机会？这里有以下几个角度供大家参考：?

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1)锁定产业链细分头部公司；

　　

2)关注最新签订算力订单、拓展算力项目布局的公司； 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

3)绩优股。虽然现在一季报、年报期已过，但绩优的逻辑还在继续发力，尤其在即将到来的中报。算力的业绩兑现，也是边惠宗重点关注的核心逻辑之一。?

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通过结合上述角度，小编对算力产业链标的股进行了全面、深度复盘，筛选了28只标的，它们或在近期有算力大额订单，或是绩优细分龙头。从股价表现来看，很多公司都确立了右侧反转突破行情，部分公司更是走出长线慢牛趋势。? 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

以胜宏科技为例，其为典型绩优公司之一，其一季度实现净利润9.2亿元，同比增长了超300%。其PCB应用于算力产业链，公司5月21日接受调研时表示，目前在手订单饱满，产品良率持续改善中，利润率有望进一步提升。其曾“剧透”，去年上半年，导入了AI 算力领域的国际大客户进入量产。从股价来看，胜宏科技是近期涨势最强的算力标的之一，6月5日，公司大涨16%创历史新高。?

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(小编：财神)