下一个10万亿级市场！

发布时间：2025-09-09 21:27来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

经过几日连续调整，9月5日开始，人形机器人概念再度活跃，本周新瀚新材、中欣氟材、浙江荣泰等公司均涨势喜人。业内人士认为，人形机器人已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，建议关注高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　 　　 　　

利好持续释放

　　

消息面上，人形机器人行业利好频传，9月8日下午，2025世界智能产业博览会在重庆落下帷幕。智博会期间集中展示智能领域的新产品、新科技与新成果，众多人形机器人在会上亮相，签约重大项目298个，合同金额超过2000亿元。

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9月7日，特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博，认证为“特斯拉官方账号”。账号简介中称该账号主要用于介绍“特斯拉人形机器人 、智能辅助驾驶、Robotaxi无人驾驶网约车、Cortex计算集群”等AI产品。目前该微博已经发布一条图文内容，主要展示了特斯拉人形机器人的外观，并配文：“我一直在努力改善自己的身材。”照片中展示的新一代人形机器人实物，采用浅金与黑色相结合的流线型机身设计，显著位置印有特斯拉标志性Logo。

　　

9月3日，深圳市优必选科技股份有限公司宣布获得2.5亿元人形机器人订单。目前，其WalkerS系列已进入全球多家工厂实训，执行物料配送、装配搬运等实际生产任务，表明其产品已不再局限于演示和展示。与此同时，星尘智能(深圳)、智元创新(上海)、宇树科技(杭州)等企业也相继公布人形机器人订单，显示市场需求和企业认可度在短期内快速提升。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

从2025年春晚的舞台亮相，到挑战半程马拉松的高强度应用，人形机器人逐步突破“实验”与“展示”的边界，如今进入汽车制造等工厂车间的复杂生产环节，标志着其应用已从“观赏性”逐渐转向“实用性”。这些订单的集中落地不仅意味着市场接受度提升，更显示人形机器人或正步入真正的产业化转折期。一场由“机器替人”刚需驱动、中美科技巨头押注的产业革命，正在催生出继智能手机后的下一个十万亿级市场。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

股价持续表现

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今年以来，《解密行业龙头》主讲人彭祖多次重点分享了机器人概念的投资机会，他表示，1894年为了推广“无马车”概念，法国举办了“世界上第一场汽车竞赛”，结果30%的车辆因机械故障退赛，评论称“汽车永远无法取代马车”，巴黎市民也嘲笑参赛者为“疯狂的发明家”。当前的机器人就是曾经的汽车，彭祖认为机器人是时代的资产，投资者应该抄底时代的资产。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

3月底，彭祖分享了人形机器人丝杠概念股浙江荣泰，此后股价接连刷新历史新高；灵巧手概念股福立旺，9月9日股价也创出了阶段新高。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

4月底，彭祖再次表示，全球市场人形机器人量产在即，特斯拉、FigureAI公司人形机器人已进入量产周期，国内优必选、宇树科技、越疆、智元等公司也在推进人形机器人量产中。

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8月4日的视频中，彭祖再讲机器人概念(见图1)，他表示，2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元。其中，中国市场占据近半份额，这和手机、新能源车市场份额差不多。8月8日-8月12日，北京机器人大会举办；8月15日，世界人形机器人运动会召开；8月21日智元机器人在上海举办首届合作伙伴大会，会上百台机器人同场亮相，还会首发“神秘新品”。投资者可以重点关注华为、宇树、优必选、智元、小米这些国产龙头群体。海外则要看特斯拉，同时再次提及了特斯拉核心潜在供应商浙江荣泰的投资机会，而即使8月4日以来，浙江荣泰的累计涨幅也已超过70%，如果统计3月底以来的股价表现，则更是实现了翻倍大涨(见图2)。

　　 　　 　　

9月8日的最新视频中，彭祖表示，等特斯拉开始量产以后，机器人产业链就会从“主题”到“产业”跨越，所以特斯拉是机器人的关键催化剂。如果您之前错过了AI产业链，就不要错过特斯拉产业链，机器人涨幅最好的就是特斯拉产业链。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

业绩持续兑现 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

8月底，上市A股2025年中报披露落下帷幕，统计发现，多家机器人概念股实现了优异的业绩成长性(见附表)。

　　 　　 　　

如胜宏科技，公司今年上半年实现营业收入90.31亿元，同比增长86%，实现归母净利润21.43亿元，同比增长366.89%。公司取得如此亮眼的业绩，主要得益于在过去几年时间持续不懈努力深耕国际头部大客户，快速落地AI算力、数据中心等领域的产品，实现大规模量产，产品结构持续优化。据Prismark数据，公司位列全球PCB供应商第6名。公司已成为国内外众多头部科技企业的核心合作伙伴，在AI算力卡、AIDataCenterUBB和交换机市场份额全球领先。且机构认为，公司作为AIPCB龙头，勇于深耕大客户，积极拓展新客户，敢于扩产，前瞻布局下一代技术，未来业绩有望持续释放。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)